明治時期的日本,出生在某個貧窮農家的大木鈴,為了解救家人免於因農作收成不好而面臨的飢餓之苦,只能被賣出做工。但在他前往雇主之處的途中卻從山崖上跌落,回過神來的鈴只見到眼前一片漆黑的海。那是被稱做「虛海」的海洋。被蝕捲入的鈴來到了十二國。語言不通的鈴,只能和旅行劇團一同生活。